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오늘의 시장 흐름Today's Market업데이트Updated — · 현지

  • 나스닥 주도 — S&P500 +0.58%(7,757.17)·나스닥 +1.05%(26,702.86)·다우 +0.69%(52,856.09) — 로이터는 스페이스X와 슈퍼마이크로 실적 이후 인공지능 관련주 선호가 살아나며 나스닥이 상승을 이끌었고, 커뮤니케이션 서비스 약세가 오름폭을 제한했다고 전했다. 같은 기사는 S&P500 정보기술 지수가 1.6%로 11개 업종 중 가장 크게 올랐고, 필라델피아 반도체 지수는 2% 올랐으며 커뮤니케이션 서비스는 1.3% 내렸다고 했다. 인베스팅닷컴은 기술·산업재·금융이 상승을 이끌었고 다우가 0.69% 오르며 한 달 고점을 기록했다고 전했다. 미 재무부 일일 수익률곡선 10년물은 5.13%로 전일 5.12%보다 1bp 높고, CNBC는 브렌트가 3센트 오른 108.82달러, WTI가 67센트 내린 97.15달러에 마감했다고 전했다.
  • 한국 — 22일 정오 무렵 코스피는 -2.43%(5,596.54), 코스닥은 -2.11%(776.06)이다. 코스피는 5,670.11에 출발해 고점 5,740.28, 저점 5,591.01이었다. 삼성전자는 ₩215,750으로 -3.47%, SK하이닉스는 ₩1,239,000으로 -4.25%다. 연합뉴스는 오전 11시 17분 외국인·개인이 470억원·830억원을 순매수하고 기관이 1,400억원을 순매도했다고 전했다. 파이낸셜뉴스는 금통위가 기준금리를 연 3.00%로 만장일치 동결했다고 전했다.
  • 중국 — 21일 상하이종합은 -0.60%(3,713.03), 선전성분은 -0.82%(11,704.35)로 마감했다. 동방재부는 창업판이 1.62% 내린 2,694.71, 상하이·선전·베이징 거래대금이 1.44조위안으로 전일보다 294억위안 줄었다고 전했다. 뉴스핌은 닝더스다이 A주가 12.03% 내렸고 하락 종목이 3,300개를 넘었다고 했다. 기준환율은 6.7192로 8bp 절상이다. 항셍은 오후 장중 -1.01%(23,626.52)이다.
  • 미국 — S&P500 +0.58%(7,757.17)·나스닥 +1.05%(26,702.86)·다우 +0.69%(52,856.09). 로이터는 다우가 360.21포인트(0.69%) 오른 52,856.09, S&P500이 44.60포인트(0.58%) 오른 7,757.17, 나스닥이 278.04포인트(1.05%) 오른 26,702.86으로 수요일 마감했다고 전했다. 스페이스X는 +7.79%(159.31), 슈퍼마이크로는 +9.55%(35.57), 테슬라는 +3.41%(386.47), 엔비디아는 +2.54%(221.97), 넷플릭스는 -5.31%(65.04), AT&T는 -6.45%(21.91), 메타는 +0.47%(697.52)다. 이코노믹타임스가 인용한 로이터는 장중 CME 페드워치 기준 10월 28일 25bp 인상 확률이 14.9%로, 일주일 전 33.2%, 한 달 전 57.6%보다 낮아졌다고 전했다.
  • 관전 — 로이터는 메타가 정규장 마감 뒤 실적을 발표한 뒤 시간외에서 3% 올랐고, 정규장에서 3.4% 오른 테슬라는 실적 발표 뒤 시간외에서 1.6% 더 올랐다고 전했다. 메타는 3분기 매출이 646억달러로 전년보다 26% 늘었고, 희석 주당순이익은 3.83달러이며 4분기 매출 전망은 730억~760억달러라고 밝혔다. 비용에는 미국 주 검찰총장 합의와 관련한 98억9,000만달러 충당이 포함됐고, 이를 제외하면 희석 주당순이익은 7.40달러다. CNBC는 메타 매출이 LSEG 예상 633억7,000만달러를 웃돌았고 4분기 가이던스 중간값도 시장 예상을 웃돌았으며, 테슬라 조정 주당순이익은 48센트로 예상 43센트를, 매출은 280억5,000만달러로 예상 279억달러를 웃돌았다고 전했다. 기준금리는 3.75–4.00%이고 다음 결정은 10월 28일이다. 미 재무부 10년물은 5.13%, CNBC 기준 브렌트는 108.82달러다. 에드워드존스의 앤젤로 쿠르카파스는 스페이스X와 슈퍼마이크로 실적이 인공지능 투자 회수 우려를 일부 되돌리지만 모든 의문을 풀지는 못한다고 말했다.
  • Nasdaq leads — S&P 500 +0.58% (7,757.17), Nasdaq +1.05% (26,702.86) and Dow +0.69% (52,856.09) — Reuters said the Nasdaq led Wall Street higher after quarterly results from SpaceX and Super Micro Computer revived appetite for artificial-intelligence stocks, while weakness in communication services capped the gain. The same report said the S&P 500 information-technology index rose 1.6%, the biggest gain among 11 sectors, the Philadelphia Semiconductor Index rallied 2% and communication services fell 1.3%. Investing.com said technology, industrials and financials led, and the Dow's 0.69% rise set a one-month high. The Treasury daily yield curve put the 10-year at 5.13%, up from 5.12% a day earlier, and CNBC said Brent closed 3 cents higher at $108.82 while WTI settled 67 cents lower at $97.15.
  • Korea — Around midday on the 22nd the KOSPI is -2.43% at 5,596.54 and the KOSDAQ -2.11% at 776.06. The KOSPI opened at 5,670.11, with a high of 5,740.28 and a low of 5,591.01. Samsung Electronics is -3.47% at ₩215,750 and SK Hynix -4.25% at ₩1,239,000. Yonhap said that at 11:17 a.m. foreigners and individuals were net buyers of ₩47.0 billion and ₩83.0 billion while institutions were net sellers of ₩140.0 billion. Financial News said the Monetary Policy Board unanimously held the base rate at 3.00%.
  • China — On the 21st the Shanghai Composite closed -0.60% (3,713.03) and the Shenzhen Component -0.82% (11,704.35). East Money put the ChiNext down 1.62% at 2,694.71 and Shanghai-Shenzhen-Beijing turnover at 1.44 trillion yuan, 29.4 billion yuan lighter than the prior session. Newspim said CATL's A shares fell 12.03% and more than 3,300 stocks declined. The yuan fix was set at 6.7192, 8 basis points stronger. In the afternoon the Hang Seng is -1.01% (23,626.52).
  • US — The S&P 500 +0.58% (7,757.17), Nasdaq +1.05% (26,702.86) and Dow +0.69% (52,856.09). Reuters said the Dow rose 360.21 points, or 0.69%, to 52,856.09, the S&P 500 gained 44.60 points, or 0.58%, to 7,757.17 and the Nasdaq added 278.04 points, or 1.05%, to 26,702.86 on Wednesday. SpaceX closed +7.79% (159.31), Super Micro +9.55% (35.57), Tesla +3.41% (386.47), Nvidia +2.54% (221.97), Netflix -5.31% (65.04), AT&T -6.45% (21.91) and Meta +0.47% (697.52). The Economic Times, citing Reuters, said a session reading of CME FedWatch put the chance of a 25 bp hike on Oct. 28 at 14.9%, down from 33.2% a week earlier and 57.6% a month earlier.
  • What to watch — Reuters said Meta rose 3% in late trading after releasing results, and Tesla, up 3.4% in the regular session, added another 1.6% after its report. Meta said third-quarter revenue was $64.60 billion, up 26% from a year earlier, diluted earnings were $3.83 a share, and fourth-quarter revenue should be $73–76 billion. Costs included a $9.89 billion charge tied to an agreement with U.S. state attorneys general; excluding it, diluted earnings would have been $7.40. CNBC said Meta's revenue beat the LSEG estimate of $63.37 billion and the midpoint of the fourth-quarter sales guide was above the Street, while Tesla's adjusted earnings of 48 cents a share and revenue of $28.05 billion beat estimates of 43 cents and $27.9 billion. The funds rate is 3.75–4.00%, with the next decision on Oct. 28. The Treasury 10-year yield was 5.13%, and CNBC had Brent at $108.82. Edward Jones senior global strategist Angelo Kourkafas said the SpaceX and Super Micro reports push back on some worries about AI returns, but do not answer every question.
※ 미국 수치·이슈는 직전 장 마감 기준이에요. 장중 실시간은 미국 카드의 지수 타일을 참고하세요. (한·중은 장중 갱신)※ US figures reflect the previous close; see the US card's live index tiles for real-time. (KR/CN update intraday)
나스닥 +1.05%·S&P500 +0.58%·다우 +0.69% 브렌트 $108.82·+3센트 10년물 5.13%·10월 인상 14.9% 슈퍼마이크로 +9.55%·스페이스X +7.79% 메타 시간외 +3%·테슬라 실적 코스피 +3.29%·상하이종합 -0.60%
Nasdaq +1.05%·S&P 500 +0.58%·Dow +0.69% Brent $108.82·+3¢ 10Y 5.13%·Oct. hike 14.9% Super Micro +9.55%·SpaceX +7.79% Meta +3% late·Tesla results KOSPI +3.29%·Shanghai Comp. -0.60%

모닝 브리핑Morning Briefing

업데이트Updated — · 현지
  1. 나스닥 주도·S&P500 +0.58%(7,757.17)·나스닥 +1.05%(26,702.86)·다우 +0.69%(52,856.09) — 로이터는 수요일 다우가 360.21포인트(0.69%) 오른 52,856.09, S&P500이 44.60포인트(0.58%) 오른 7,757.17, 나스닥이 278.04포인트(1.05%) 오른 26,702.86으로 마감했다고 전했다. 장중 고점·저점은 S&P500 7,770.40·7,709.34, 나스닥 26,778.90·26,507.07, 다우 52,860.11·52,392.28이었다. 같은 기사는 정보기술이 11개 업종 가운데 가장 크게 오른 +1.6%였고 필라델피아 반도체지수는 +2%였다고 했다. 커뮤니케이션 서비스는 -1.3%로 지수 상승을 제한했다. 뉴욕증권거래소는 상승이 하락의 1.37배, 신고가 131개·신저가 221개였고, 나스닥은 상승 2,690개·하락 2,068개(1.3배)였다. S&P500 52주 신고가는 26개·신저가 3개, 나스닥은 신고가 53개·신저가 216개다. 거래량은 약 161.1억주로 20일 평균 171.0억주보다 적었다.Nasdaq leads·S&P 500 +0.58% (7,757.17)·Nasdaq +1.05% (26,702.86)·Dow +0.69% (52,856.09) — Reuters said that on Wednesday the Dow rose 360.21 points, or 0.69%, to 52,856.09, the S&P 500 gained 44.60 points, or 0.58%, to 7,757.17 and the Nasdaq Composite gained 278.04 points, or 1.05%, to 26,702.86. Session highs and lows were 7,770.40 and 7,709.34 for the S&P 500, 26,778.90 and 26,507.07 for the Nasdaq and 52,860.11 and 52,392.28 for the Dow. The same report said information technology rose +1.6%, the most among the 11 sectors, and the Philadelphia Semiconductor Index rallied +2%. Communication services fell -1.3% and limited the index gain. Advancers led decliners by 1.37 to 1 on the NYSE, which had 131 new highs and 221 new lows. On the Nasdaq, 2,690 stocks rose and 2,068 fell, a 1.3-to-1 edge. The S&P 500 posted 26 new 52-week highs and three new lows, and the Nasdaq 53 new highs and 216 new lows. About 16.11 billion shares traded, versus a 20-day average of 17.10 billion.로이터
  2. 스페이스X +7.79%(159.31달러)·슈퍼마이크로 +9.55%(35.57달러) — 로이터는 스페이스X가 상장 후 첫 분기 흑자를 낸 뒤 7.8% 올랐고, 일론 머스크가 스페이스X와 테슬라의 합병이 "좋은 생각"이라고 말해 테슬라에도 힘이 실렸다고 전했다. 슈퍼마이크로는 분기 매출과 이익률 전망이 월가 예상을 웃돈 뒤 9.6% 올라 S&P500 상승 상위였고, HPE는 3.7%, 델은 5.3% 올랐다고 했다. 종가는 스페이스X 159.31달러(+7.79%), 슈퍼마이크로 35.57달러(+9.55%), HPE 58.17달러(+3.71%), 델 485.88달러(+5.27%)다. 에드워드존스의 안젤로 쿠르카파스는 이번 실적이 AI 투자 회수에 대한 의문을 모두 해소하지는 않지만 출발은 좋다고 말했다. 헌팅턴은행의 마크 디자드는 기술주 반응이 AI 거래가 아직 유효하다는 재확인이라고 말했다.SpaceX +7.79% ($159.31)·Super Micro +9.55% ($35.57) — Reuters said SpaceX rose 7.8% after posting its first quarterly profit as a public company, and that Elon Musk's comment that a SpaceX-Tesla merger would be "a good idea" also lifted Tesla. Super Micro jumped 9.6% and ranked among the S&P 500's top gainers after forecasting quarterly revenue and profit margin above Wall Street estimates. HPE rose 3.7% and Dell 5.3%. Closes were SpaceX at $159.31 (+7.79%), Super Micro at $35.57 (+9.55%), HPE at $58.17 (+3.71%) and Dell at $485.88 (+5.27%). Edward Jones's Angelo Kourkafas said the reports will not answer every question on returns from AI spending, but they are a good start. Huntington Bank's Marc Dizard said the technology reaction reaffirmed that the AI trade is still intact.로이터
  3. 넷플릭스 -5.31%(65.04달러)·AT&T -6.45%(21.91달러)·알파벳 -1.62%(334.76달러) — 로이터는 커뮤니케이션 서비스가 1.3% 내린 가운데 AT&T가 3분기 매출·이익 예상을 웃돌고도 6.5% 내렸고, 티모바일은 2.5%, 버라이즌은 2.2% 내렸다고 전했다. 스페이스X 실적과 최근 무선 주파수 인수가 통신 경쟁 우려를 키웠다고 마크 디자드는 말했다. 넷플릭스는 4분기 이익 전망이 예상보다 약해 5.3% 내렸고, 알파벳은 1.6% 내렸다. 애보트는 2026년 매출 성장 전망을 낮춘 뒤 1.9% 내렸다. 정규장 종가는 넷플릭스 65.04달러(-5.31%), AT&T 21.91달러(-6.45%), 알파벳 334.76달러(-1.62%)다. 넷플릭스 장중 저점 64.10달러는 52주 저점과 같다.Netflix -5.31% ($65.04)·AT&T -6.45% ($21.91)·Alphabet -1.62% ($334.76) — Reuters said communication services fell 1.3%. AT&T sank 6.5% even after beating third-quarter revenue and profit expectations, T-Mobile fell 2.5% and Verizon lost 2.2%. Marc Dizard said the SpaceX results and a recent wireless-spectrum purchase stirred fears of tougher telecom competition. Netflix fell 5.3% on a weaker-than-expected fourth-quarter profit forecast, and Alphabet declined 1.6%. Abbott Laboratories dropped 1.9% after cutting its 2026 sales-growth forecast. Regular-session closes were Netflix at $65.04 (-5.31%), AT&T at $21.91 (-6.45%) and Alphabet at $334.76 (-1.62%). Netflix's session low of $64.10 matches its 52-week low.로이터
  4. 브렌트 +0.03%(108.82달러)·WTI -0.7%(97.15달러)·테슬라 정규장 +3.41%(386.47달러) — 로이터는 브렌트 선물이 3센트(0.03%) 오른 108.82달러, WTI가 67센트(0.7%) 내린 97.15달러에 결제됐다고 전했다. 미 원유재고는 306만 배럴 줄어 4억1,250만 배럴이 됐고, 예상 감소는 82만 배럴이었다. 증류유 재고는 168만 배럴 늘어 1억 430만 배럴로, 예상은 116만 배럴 감소였다. 클퍼 기준으로 최근 2주 선박 피격은 최소 18척이다. 로이터는 테슬라가 정규장에서 3.4% 오른 뒤 실적 발표 후 시간외에 1.6% 더 올랐고, 메타는 시간외에 3% 올랐다고 전했다. 메타 정규장 종가는 697.52달러(+0.47%)다. 메타는 3분기 매출이 646억 달러로 전년보다 26% 늘고 희석 주당순이익은 3.83달러이며, 4분기 매출 가이던스는 730억~760억 달러라고 밝혔다. 3분기 비용에는 미국 52개 주 법무장관 합의와 관련한 98억9,000만 달러 충당이 들어 있다. CNBC는 테슬라 조정 주당순이익이 0.48달러로 LSEG 예상 0.43달러를 웃돌고, 매출은 280억5,000만 달러로 예상 278억8,000만 달러를 웃돌았다고 전했다. 기준금리 3.75–4.00%는 그대로이고, 다음 결정은 10월 28일이다.Brent +0.03% ($108.82)·WTI -0.7% ($97.15)·Tesla regular session +3.41% ($386.47) — Reuters said Brent crude futures settled 3 cents, or 0.03%, higher at $108.82, and WTI closed down 67 cents, or 0.7%, at $97.15. US crude stocks fell 3.06 million barrels to 412.5 million, versus an expected draw of 820,000 barrels. Distillate inventories rose 1.68 million barrels to 104.3 million, versus an expected drop of 1.16 million. Kpler counted at least 18 vessel attacks over the past two weeks. Reuters said Tesla finished the regular session up 3.4% and rose another 1.6% after its report, while Meta rose 3% in late trading. Meta's regular-session close was $697.52 (+0.47%). Meta reported third-quarter revenue of $64.60 billion, up 26% from a year earlier, diluted EPS of $3.83, and fourth-quarter revenue guidance of $73 billion to $76 billion. Third-quarter costs include a $9.89 billion charge tied to an agreement with attorneys general in 52 US states. CNBC said Tesla's adjusted EPS was $0.48, above the LSEG estimate of $0.43, on revenue of $28.05 billion versus $27.88 billion expected. The policy rate remains 3.75–4.00%, and the next decision is on Oct. 28.로이터·CNBC·메타
  5. 코스피 +3.29%(5,735.66)·코스닥 +1.38%(792.76) — 연합뉴스는 코스피가 182.92포인트(3.29%) 오른 5,735.66에 마감했다고 전했다. 113.60포인트(2.05%) 오른 5,666.34에 출발해 장중 고점 5,816.43(+4.75%)까지 올랐고, 저점은 5,630.14였다. 오전 10시 51분 유가증권시장에 매수 사이드카가 발동됐고, 이는 8월 20일 이후 약 두 달 만이다. 외국인은 6,650억원을 순매수했고 개인은 1조1,320억원, 기관은 710억원을 순매도했다. 기타법인은 5,430억원 순매수였다. 중소기업신문은 코스닥이 10.79포인트(1.38%) 오른 792.76에 마감했고, 11.43포인트(1.46%) 오른 793.40에 출발했다고 전했다. 코스닥 장중 고점·저점은 803.68·785.53이다.KOSPI +3.29% (5,735.66)·KOSDAQ +1.38% (792.76) — Yonhap said the KOSPI closed up 182.92 points, or 3.29%, at 5,735.66. It opened up 113.60 points, or 2.05%, at 5,666.34, reached a session high of 5,816.43 (+4.75%), and the low was 5,630.14. A buy-side sidecar hit the main board at 10:51 a.m., the first in about two months since Aug. 20. Foreigners net bought 665.0 billion won, while individuals net sold 1,132.0 billion won and institutions 71.0 billion won. Other corporations net bought 543.0 billion won. Small and Medium Business News said the KOSDAQ closed up 10.79 points, or 1.38%, at 792.76 after opening up 11.43 points, or 1.46%, at 793.40. The KOSDAQ session high and low were 803.68 and 785.53.연합뉴스·중소기업신문
  6. 삼성전자 +5.67%(223,500원)·SK하이닉스 5% 넘게 상승·전기전자 +4.98% — 연합뉴스는 삼성전자가 5.67% 올랐고 SK하이닉스도 5% 넘게 급등했다고 전했다. 삼성전자는 217,000원에 시작해 고점 228,000원·저점 217,000원, 종가 223,500원이다. SK하이닉스는 1,260,000원에 시작해 고점 1,329,000원·저점 1,254,000원이었다. 같은 연합뉴스 기사는 SK스퀘어 +5.13%, 삼성전기 +1.13%, 삼성바이오로직스 +1.87%, 삼성생명 +3.38%, 삼성물산 +5.45%가 올랐고, LG에너지솔루션 -0.60%, 현대차 -0.16%, KB금융 -0.19%는 내렸다고 했다. 중소기업신문은 의료정밀 +5.44%, 전기·전자 +4.98%, 유통 +2.17%가 올랐고, 철강·금속 -1.91%, 통신 -1.66%, 섬유·의복 -1.04%는 내렸다고 전했다.Samsung Electronics +5.67% (223,500 won)·SK hynix up more than 5%·electrical and electronics +4.98% — Yonhap said Samsung Electronics rose 5.67% and SK hynix also jumped more than 5%. Samsung opened at 217,000 won, with a high of 228,000 and a low of 217,000, and closed at 223,500 won. SK hynix opened at 1,260,000 won, with a high of 1,329,000 and a low of 1,254,000. The same Yonhap report said SK Square rose +5.13%, Samsung Electro-Mechanics +1.13%, Samsung Biologics +1.87%, Samsung Life +3.38% and Samsung C&T +5.45%, while LG Energy Solution fell -0.60%, Hyundai Motor -0.16% and KB Financial -0.19%. Small and Medium Business News said medical and precision equipment rose +5.44%, electrical and electronics +4.98% and distribution +2.17%, while steel and metals fell -1.91%, telecoms -1.66% and textiles and apparel -1.04%.연합뉴스·중소기업신문
  7. 원/달러 1,325.2원·전 거래일보다 2.9원 하락·코스닥은 외국인 순매도 — 중소기업신문은 오후 3시 30분 서울 외환시장에서 원/달러가 전 거래일보다 2.9원 내린 1,325.2원이라고 전했다. 코스닥에서는 기관이 1,050억원, 개인이 520억원을 순매수했고 외국인은 1,720억원을 순매도했다. 유가증권시장 거래대금은 17조549억원, 코스닥은 5조3,812억원이었다. 코스닥 시가총액 상위에서는 알테오젠 +3.90%, 에코프로비엠 +3.33%, 주성엔지니어링 +3.48%가 올랐고 HLB는 -1.51%였다.Won at 1,325.2 per dollar, down 2.9 won·foreigners net sold the KOSDAQ — Small and Medium Business News said the won was at 1,325.2 per dollar at 3:30 p.m. in Seoul, 2.9 won below the previous session. On the KOSDAQ, institutions and individuals net bought 105.0 billion won and 52.0 billion won, while foreigners net sold 172.0 billion won. Main-board turnover was 17.0549 trillion won and KOSDAQ turnover was 5.3812 trillion won. Among KOSDAQ large caps, Alteogen rose +3.90%, EcoPro BM +3.33% and Jusung Engineering +3.48%, while HLB fell -1.51%.중소기업신문
  8. 상하이 -0.60%(3,713.03)·선전 -0.82%(11,704.35)·창업판 -1.62%(2,694.71) — 아주경제는 상하이종합이 0.60% 내린 3,713.03, 선전성분이 0.82% 내린 11,704.35, 창업판이 1.62% 내린 2,694.71로 마감했다고 전했다. 뉴스핌은 과창50이 0.06% 오른 1,343.28이고, 시장 전체 거래대금이 1조4,421억위안으로 전 거래일보다 295억위안 줄었으며 하락 종목이 3,300개를 넘었다고 전했다. 장중 고점·저점은 상하이 3,743.09·3,703.13, 선전 11,909.62·11,666.59다. 선전 저점 11,666.59는 52주 저점과 같다.Shanghai -0.60% (3,713.03)·Shenzhen -0.82% (11,704.35)·ChiNext -1.62% (2,694.71) — Aju Business Daily said the Shanghai Composite closed down 0.60% at 3,713.03, the Shenzhen Component down 0.82% at 11,704.35 and the ChiNext down 1.62% at 2,694.71. Newspim said the STAR 50 rose 0.06% to 1,343.28, full-market turnover was 1,442.1 billion yuan, 29.5 billion yuan lighter than the prior session, and more than 3,300 stocks fell. Session highs and lows were 3,743.09 and 3,703.13 in Shanghai and 11,909.62 and 11,666.59 in Shenzhen. Shenzhen's low of 11,666.59 matches its 52-week low.아주경제·뉴스핌
  9. 닝더스다이 A주 -12.03%·H주 -11.7%·위안 기준환율 6.7192 — 뉴스핌은 닝더스다이 A주가 12.03%, H주가 11.7% 내렸다고 전했다. 아주경제는 로이터를 인용해 3분기 매출이 1,652억위안으로 전년보다 58.6% 늘었지만 순이익은 212억위안으로 14.5% 증가에 그쳤고 전 분기보다 5.8% 줄었다고 전했다. 뉴스핌은 배터리·에너지금속·백주가 약세였고 데이터 권리 확인·양돈·문화미디어·IT서비스가 강세였다고 했다. 아주경제는 둥루이구펀이 상한가였고, 9월 번식용 모돈이 전월보다 0.52–0.86% 줄었다고 전했다. 위안화 기준환율은 달러당 6.7192위안으로, 전날보다 0.0008위안 낮아져 위안화 가치는 0.01% 올랐다.CATL A shares -12.03%·H shares -11.7%·yuan fix 6.7192 — Newspim said CATL's A shares fell 12.03% and its H shares 11.7%. Aju Business Daily, citing Reuters, said third-quarter revenue was 165.2 billion yuan, up 58.6% from a year earlier, while net profit was 21.2 billion yuan, up 14.5% and down 5.8% from the prior quarter. Newspim said batteries, energy metals and baijiu lagged, while data-rights confirmation, hog stocks, culture and media, and IT services led. Aju said Dongrui shares were limit-up and that the September breeding-sow herd fell 0.52–0.86% from the month before. The yuan central parity was set at 6.7192 per dollar, 0.0008 yuan below the prior fix, so the yuan was 0.01% stronger.아주경제·뉴스핌
  10. 항셍 -0.90%(23,651.87)·국지수 -1.08%(7,943.41)·항생테크 -1.26%(3,994.77) — 신화는 항셍이 215.87포인트(0.9%) 내린 23,651.87에 마감했고 메인보드 거래대금이 1,765.97억홍콩달러라고 전했다. 국지수는 86.85포인트(1.08%) 내린 7,943.41, 항생테크는 51.14포인트(1.26%) 내린 3,994.77이다. 장중 고점·저점은 24,139.11·23,620.10이다.Hang Seng -0.90% (23,651.87)·China Enterprises -1.08% (7,943.41)·Hang Seng Tech -1.26% (3,994.77) — Xinhua said the Hang Seng fell 215.87 points, or 0.9%, to 23,651.87, with main-board turnover of HK$176.597 billion. The China Enterprises Index fell 86.85 points, or 1.08%, to 7,943.41, and the Hang Seng Tech Index fell 51.14 points, or 1.26%, to 3,994.77. The session high and low were 24,139.11 and 23,620.10.신화

미국

이슈 업데이트Issues updated —
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S&P 500
7,757.17
▲ +0.58%
나스닥 종합Nasdaq Comp.
26,702.86
▲ +1.05%
다우Dow
52,856.09
▲ +0.69%
미 10년물 금리US 10Y Yield
5.13%
재무부 수익률곡선 5.13%·전일 5.12%·+1bpTreasury curve 5.13%·prior 5.12%·+1bp
연준 기준금리Fed Funds
3.75–4.00%
유지·장중 페드워치 인상 14.9%·다음 결정 10월 28일Unchanged·session FedWatch hike 14.9%·next decision Oct. 28
브렌트 유가Brent Crude
$108.82
▲ +3센트·WTI $97.15(-67센트)▲ +3¢·WTI $97.15 (-67¢)
직전 미국장 마감 기준 · 갱신Prev. US close · updated — · 현지

핵심 이슈Key Issues S&P500 +0.58% 7,757.17 · 나스닥 +1.05% 26,702.86 · 다우 +0.69% 52,856.09, 스페이스X·슈퍼마이크로 실적에 기술주가 반등하고 커뮤니케이션 서비스는 내렸다S&P 500 +0.58% to 7,757.17, Nasdaq +1.05% to 26,702.86, Dow +0.69% to 52,856.09 · tech rebounded on SpaceX and Super Micro, while communication services fell

  • S&P500은 +0.58%(44.60p) 오른 7,757.17, 나스닥은 +1.05%(278.04p) 오른 26,702.86, 다우는 +0.69%(360.21p) 오른 52,856.09로 마감했다. 장중 고점·저점은 S&P500 7,770.40·7,709.34, 나스닥 26,778.90·26,507.07, 다우 52,860.11·52,392.28이었다. 로이터는 다우가 360.21포인트(0.69%) 오른 52,856.09, S&P500이 44.60포인트(0.58%) 오른 7,757.17, 나스닥이 278.04포인트(1.05%) 오른 26,702.86으로 수요일 마감했다고 전했다. 같은 기사는 스페이스X와 슈퍼마이크로 실적 이후 인공지능 관련주 선호가 되살아나 나스닥이 상승을 이끌었고, 커뮤니케이션 서비스 약세가 오름폭을 제한했다고 했다. S&P500 정보기술은 1.6%로 11개 업종 중 가장 크게 올랐고, 필라델피아 반도체 지수는 2% 올랐으며, 커뮤니케이션 서비스는 1.3% 내렸다. 인베스팅닷컴은 기술·산업재·금융이 상승을 이끌었고 다우가 0.69% 오르며 한 달 고점을 기록했다고 전했다. AP는 스페이스X와 캐피털원 등의 실적 이후 주가가 올랐고 S&P500이 사상 최고에 다가섰다고 전했다. 뉴욕증권거래소는 상승 종목이 하락의 1.37배, 신고가 131개·신저가 221개였고, 나스닥은 상승 2,690개·하락 2,068개(1.3배)였다. S&P500 52주 신고가 26개·신저가 3개, 나스닥 신고가 53개·신저가 216개, 거래량은 161.1억주로 20일 평균 171.0억주보다 적었다.
  • 재무부 10년물은 5.13%이고, 브렌트는 108.82달러에 마감했다. 미 재무부 일일 수익률곡선에서 21일 10년물은 5.13%로 전 거래일 5.12%보다 1bp 높고, 2년물은 4.81%로 전일 4.79%보다 2bp 높다. 30년물은 5.42%로 전일과 같다. 이코노믹타임스가 인용한 로이터는 장중 10년물이 1.5bp 내린 5.102%였고, CME 페드워치 기준 10월 28일 25bp 인상 확률은 14.9%로 일주일 전 33.2%, 한 달 전 57.6%보다 낮다고 전했다. 이 페드워치 수치는 장중 보도다. CNBC는 브렌트가 3센트 오른 108.82달러에 마감했고 WTI는 67센트 내린 97.15달러에 결제됐다고 전했다. 같은 기사는 이란 혁명수비대가 화요일 호르무즈에서 허가하지 않은 항로의 유조선을 기뢰로 막았고 두 척이 불탔다고 밝혔으며, 후티는 월요일 사우디 아람코 얀부·샤이바와 리야드·아브하 공항 공격을 주장했다고 전했다. 기준금리는 3.75–4.00%이고 다음 결정은 10월 28일이다.
  • 스페이스X와 슈퍼마이크로가 기술주를 끌어올렸고, 통신·넷플릭스는 내렸다. 스페이스X는 +7.79% 오른 159.31달러, 슈퍼마이크로는 +9.55% 오른 35.57달러, 테슬라는 +3.41% 오른 386.47달러, 엔비디아는 +2.54% 오른 221.97달러, 마이크론은 +1.96% 오른 913.67달러, AMD는 +3.36% 오른 552.72달러, 브로드컴은 +1.03% 오른 337.80달러다. HPE는 +3.71% 오른 58.17달러, 델은 +5.27% 오른 485.88달러다. 로이터는 스페이스X가 상장 후 첫 흑자 분기를 낸 뒤 7.8% 올랐고, 머스크는 실적 발표 뒤 스페이스X와 테슬라의 합병이 좋은 생각이라고 말했다고 전했다. 같은 기사는 슈퍼마이크로가 분기 매출·이익률 전망이 월가를 웃돈 뒤 9.6% 급등했고 HPE는 3.7%, 델은 5.3% 올랐다고 했다. 에드워드존스의 앤젤로 쿠르카파스는 이 실적이 인공지능 투자 회수 우려를 일부 되돌리지만 의문을 모두 해소하지는 못한다고 말했다. 헌팅턴의 마크 디자드는 기술주 반응이 인공지능 거래가 아직 유효하다는 재확인이라고 말했다. 넷플릭스는 -5.31% 내린 65.04달러, 알파벳(GOOGL)은 -1.62% 내린 334.76달러, AT&T는 -6.45% 내린 21.91달러, 애보트는 -1.89% 내린 100.51달러다. 로이터는 넷플릭스가 4분기 이익 전망이 예상보다 약해 5.3% 내렸고, AT&T는 3분기 매출·이익이 예상을 웃돌았는데도 6.5% 급락했으며, 애보트는 2026년 매출 성장 전망을 낮춘 뒤 1.9% 내렸다고 전했다. 디자드는 스페이스X 실적과 최근 무선 주파수 매입이 통신 경쟁 우려를 키웠다고 말했다. 캐피털원은 +2.53% 오른 206.66달러다. AP는 캐피털원 실적도 상승 배경으로 꼽았다. 코어위브는 -0.50% 내린 61.82달러다.
  • 메타는 시간외에서 3% 올랐고, 테슬라는 실적 뒤 1.6% 더 올랐다. 메타 정규장 종가는 +0.47% 오른 697.52달러다. 로이터는 정규장 마감 뒤 실적 발표 후 메타가 시간외에서 3% 올랐고, 정규장에서 3.4% 오른 테슬라는 실적 뒤 시간외에서 1.6% 추가로 올랐다고 전했다. 메타는 3분기 매출이 646억달러로 전년보다 26% 늘었고 희석 주당순이익은 3.83달러라고 밝혔다. 비용에는 미국 주 검찰총장들과의 합의와 관련한 98억9,000만달러 충당이 포함됐고, 이를 빼면 희석 주당순이익은 7.40달러라고 했다. 4분기 매출 전망은 730억~760억달러다. CNBC는 메타 매출이 LSEG 예상 633억7,000만달러를 웃돌았고 4분기 가이던스 중간값도 시장 예상을 웃돈다고 전했다. CNBC는 테슬라 조정 주당순이익이 48센트로 예상 43센트를, 매출이 280억5,000만달러로 예상 279억달러를 웃돌았고, 자동차 매출은 전년보다 3% 줄어 205억6,000만달러였다고 전했다. 기준금리 3.75–4.00%는 유지되고 다음 결정은 10월 28일이다.
  • The S&P 500 closed +0.58% (44.60 pts) at 7,757.17, the Nasdaq closed +1.05% (278.04 pts) at 26,702.86, and the Dow closed +0.69% (360.21 pts) at 52,856.09. Session highs and lows were 7,770.40 and 7,709.34 for the S&P 500, 26,778.90 and 26,507.07 for the Nasdaq and 52,860.11 and 52,392.28 for the Dow. Reuters said the Dow rose 360.21 points, or 0.69%, to 52,856.09, the S&P 500 gained 44.60 points, or 0.58%, to 7,757.17 and the Nasdaq added 278.04 points, or 1.05%, to 26,702.86 on Wednesday. The same report said SpaceX and Super Micro Computer results revived appetite for artificial-intelligence stocks and the Nasdaq led the gain, while weaker communication services capped it. Information technology rose 1.6%, the most among 11 sectors, the Philadelphia Semiconductor Index rallied 2% and communication services fell 1.3%. Investing.com said technology, industrials and financials led, and the Dow's 0.69% gain set a one-month high. AP said stocks climbed after strong reports from SpaceX, Capital One and other companies, and the S&P 500 moved closer to its record. Advancers outnumbered decliners by 1.37 to 1 on the NYSE, which had 131 new highs and 221 new lows. On the Nasdaq, 2,690 stocks rose and 2,068 fell, a 1.3-to-1 edge. The S&P 500 posted 26 new 52-week highs and 3 new lows, and the Nasdaq 53 new highs and 216 new lows. Volume was 16.11 billion shares versus a 20-day average of 17.10 billion.
  • The Treasury 10-year yield was 5.13%, and Brent settled at $108.82. On the Treasury daily yield curve the 10-year was 5.13% on the 21st, 1 bp above the prior session's 5.12%, and the 2-year was 4.81%, 2 bp above 4.79%. The 30-year was unchanged at 5.42%. The Economic Times, citing Reuters, said the 10-year yield was down 1.5 bp at 5.102% during the session, and CME FedWatch put the chance of a 25 bp hike on Oct. 28 at 14.9%, versus 33.2% a week earlier and 57.6% a month earlier. That FedWatch figure is a session reading. CNBC said Brent closed 3 cents higher at $108.82 and WTI settled 67 cents lower at $97.15. The same report said Iran's Revolutionary Guard said Tuesday that naval mines stopped tankers using an unauthorized route in the Strait of Hormuz and two caught fire, and that the Houthis claimed Monday strikes on Saudi Aramco sites at Yanbu and Shaybah and on airports in Riyadh and Abha. The funds rate is 3.75–4.00%, and the next decision is on Oct. 28.
  • SpaceX and Super Micro pulled technology higher, while telecoms and Netflix fell. SpaceX closed +7.79% at $159.31, Super Micro +9.55% at $35.57, Tesla +3.41% at $386.47, Nvidia +2.54% at $221.97, Micron +1.96% at $913.67, AMD +3.36% at $552.72 and Broadcom +1.03% at $337.80. HPE closed +3.71% at $58.17 and Dell +5.27% at $485.88. Reuters said SpaceX finished up 7.8% after posting its first profit as a public company, and Elon Musk said after the report that a merger of SpaceX and Tesla would be a good idea. The same report said Super Micro jumped 9.6% after forecasting quarterly revenue and profit margin above Wall Street estimates, while HPE rose 3.7% and Dell 5.3%. Edward Jones senior global strategist Angelo Kourkafas said the reports push back on some worries about returns on AI investment but will not answer every question. Huntington Bank chief investment officer Marc Dizard said the technology reaction reaffirmed that the AI trade is still intact. Netflix closed -5.31% at $65.04, Alphabet Class A (GOOGL) -1.62% at $334.76, AT&T -6.45% at $21.91 and Abbott Laboratories -1.89% at $100.51. Reuters said Netflix sank 5.3% after a weaker-than-expected fourth-quarter profit forecast, AT&T sank 6.5% even after beating third-quarter revenue and profit expectations, and Abbott dropped 1.9% after cutting its 2026 sales-growth forecast. Dizard said the SpaceX results and a recent wireless-spectrum purchase fanned fears that SpaceX could become a more formidable telecom competitor. Capital One closed +2.53% at $206.66. AP cited Capital One's results among the reports that lifted stocks. CoreWeave closed -0.50% at $61.82.
  • Meta rose 3% in late trading, and Tesla added 1.6% after its results. Meta's regular-session close was +0.47% at $697.52. Reuters said Meta rose 3% in late trading after releasing quarterly results, and Tesla, up 3.4% in the regular session, rose another 1.6% after its report. Meta said third-quarter revenue was $64.60 billion, up 26% from a year earlier, and diluted earnings were $3.83 a share. Costs included a $9.89 billion charge related to an agreement with U.S. state attorneys general; excluding that charge, diluted earnings would have been $7.40. Fourth-quarter revenue is expected at $73–76 billion. CNBC said Meta's revenue topped the LSEG consensus of $63.37 billion and the midpoint of the fourth-quarter sales guide was above the Street. CNBC said Tesla earned 48 cents a share on an adjusted basis versus 43 cents expected, revenue was $28.05 billion versus $27.9 billion expected, and automotive revenue fell 3% from a year earlier to $20.56 billion. The funds rate stays at 3.75–4.00%, and the next decision is on Oct. 28.
읽는 법Takeaway

S&P500은 +0.58% 오른 7,757.17, 나스닥은 +1.05% 오른 26,702.86, 다우는 +0.69% 오른 52,856.09다. 스페이스X는 +7.79%(159.31달러), 슈퍼마이크로는 +9.55%(35.57달러), 엔비디아는 +2.54%(221.97달러)이고 브렌트는 $108.82, 재무부 10년물은 5.13%였다. 관건은 스페이스X·슈퍼마이크로가 되살린 인공지능 선호가 메타 시간외 상승과 테슬라 실적, 5.13% 10년물과 10월 28일 FOMC까지 이어지는지다.

The S&P 500 closed +0.58% at 7,757.17, the Nasdaq +1.05% at 26,702.86 and the Dow +0.69% at 52,856.09. SpaceX finished +7.79% at $159.31, Super Micro +9.55% at $35.57, Nvidia +2.54% at $221.97, Brent at $108.82 and the Treasury 10-year at 5.13%. The test is whether the AI bid revived by SpaceX and Super Micro holds through Meta's late gain, Tesla's results, a 10-year yield at 5.13% and the Oct. 28 FOMC.

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핵심 이슈Key Issues 코스피 +3.29% 5,735.66 마감 · 코스닥 +1.38% 792.76 마감, 외국인 6,600억원 순매수에 개인 11,308억원·기관 722억원을 순매도했다KOSPI +3.29% to 5,735.66, KOSDAQ +1.38% to 792.76 at close · Foreigners net bought 660.0 billion won, while individuals net sold 1,130.8 billion won and institutions 72.2 billion won

  • 코스피가 +3.29%(182.92p) 오른 5,735.66에 마감했다. 5,666.34에 출발해 장중 고점 5,816.43, 저점 5,630.14를 기록했다. 서울경제는 외국인이 6,600억원을 순매수하고 개인이 11,308억원, 기관이 722억원을 순매도했다고 전했다. 같은 기사는 의료정밀이 +5.44%, 전기전자가 +4.98%, 유통이 +2.17% 올랐고, 철강금속 -1.91%, 통신 -1.66%, 섬유의복 -1.04%는 내렸으며, 상승 종목은 상한가 1개를 포함해 372개, 하락 종목은 490개라고 했다. 연합뉴스는 오전 10시 51분 유가증권시장에 매수 사이드카가 발동돼 5분간 프로그램 매수호가의 효력이 정지됐고, 이는 8월 20일 이후 두 달 만이라고 전했다. 위키트리는 프로그램 매매가 7,193억원 순매수(차익거래 1,538억원 순매도, 비차익거래 8,731억원 순매수)였다고 전했다.
  • 코스닥은 +1.38%(10.79p) 오른 792.76으로 마감했다. 793.40에 출발해 장중 고점 803.68, 저점 785.53을 기록했다. 위키트리는 개인이 518억원, 기관이 1,046억원을 순매수하고 외국인이 1,720억원을 순매도했다고 전했다. 같은 기사는 상한가 3개를 포함해 832개 종목이 올랐고 802개가 내렸으며 100개가 보합이었다고 했다.
  • 삼성전자는 +5.44% 오른 ₩223,000, SK하이닉스는 +5.40% 오른 ₩1,289,000으로 마감했다. 삼성전자는 217,000원에 시작해 장중 고점 228,000원, 저점 217,000원을 기록했고, SK하이닉스는 1,260,000원에 시작해 고점 1,329,000원, 저점 1,254,000원을 기록했다. 한국경제는 슈퍼마이크로컴퓨터와 삼성전자·SK하이닉스 반등에 코스피가 3%대 강세로 마감했다고 보도했다. 서울경제는 전기전자업이 +4.98%로 강세였다고 전했다.
  • 원/달러 환율은 전 거래일보다 2.9원 내린 1,325.2원에 마감했다. 머니투데이는 서울 외환시장 오후 3시 30분 주간거래 종가가 1,325.2원이라고 전했다. 조선비즈는 직전 거래일 1,328.1원보다 2.9원(0.21%) 내려 이틀 연속 1,320원대였고, 20일 1,328.1원은 2024년 10월 2일 1,319.3원 이후 2년 만의 최저였다고 전했다. 같은 기사는 미 국채금리 하락과 위험자산 선호 회복, 수출기업의 달러 매도가 하락 요인이었고, 수입업체 달러 매수와 서학개미 환전 수요가 낙폭을 제한했다고 했다. 조선비즈는 10월 1~20일 국내 거주자의 미국 주식 순매수가 47억달러로 9월 10억달러의 4.7배라고 전했다.
  • The KOSPI closed up 3.29% (182.92pt) at 5,735.66. It opened at 5,666.34, with a session high of 5,816.43 and a low of 5,630.14. Seoul Economic Daily said foreigners net bought 660.0 billion won, while individuals net sold 1,130.8 billion won and institutions 72.2 billion won. The same report said medical and precision equipment rose 5.44%, electrical and electronics 4.98% and distribution 2.17%, while steel and metals fell 1.91%, telecoms 1.66% and textiles and apparel 1.04%, with 372 advancers including one limit-up and 490 decliners. Yonhap said a buy-side sidecar was triggered on the main board at 10:51 a.m., suspending program-buy orders for five minutes, the first since Aug. 20. WikiTree said program trading was a net buy of 719.3 billion won, with arbitrage a net sell of 153.8 billion won and non-arbitrage a net buy of 873.1 billion won.
  • The KOSDAQ closed up 1.38% (10.79pt) at 792.76. It opened at 793.40, with a high of 803.68 and a low of 785.53. WikiTree said individuals and institutions net bought 51.8 billion won and 104.6 billion won, while foreigners net sold 172.0 billion won. The same report said 832 names rose, including three limit-ups, 802 fell and 100 were unchanged.
  • Samsung Electronics rose 5.44% to ₩223,000 and SK Hynix rose 5.40% to ₩1,289,000. Samsung opened at 217,000 won, with a high of 228,000 and a low of 217,000; SK Hynix opened at 1,260,000 won, with a high of 1,329,000 and a low of 1,254,000. Korea Economic Daily reported that the KOSPI closed up more than 3% on a rebound in Super Micro Computer, Samsung Electronics and SK Hynix. Seoul Economic Daily said electrical and electronics was among the stronger sectors, up 4.98%.
  • The won closed at 1,325.2 per dollar, down 2.9 won from the previous session. Money Today said the Seoul FX market weekly close at 3:30 p.m. was 1,325.2. Chosun Biz said that was 2.9 won, or 0.21%, below the prior close of 1,328.1, a second straight day in the 1,320s, and that the Oct. 20 close of 1,328.1 was the lowest since 1,319.3 on Oct. 2, 2024. The same report said lower US Treasury yields, a recovery in risk appetite and exporter dollar selling pulled the rate down, while importer dollar buying and retail demand to fund overseas stocks limited the drop. Chosun Biz said resident net buying of US stocks from Oct. 1 to 20 was $4.7 billion, 4.7 times September's $1.0 billion.
읽는 법Takeaway

코스피는 5,666.34에 출발해 장중 고점 5,816.43, 저점 5,630.14를 거친 뒤 +3.29% 오른 5,735.66으로 마감했다. 코스닥은 +1.38% 오른 792.76, 삼성전자는 +5.44% 오른 ₩223,000, SK하이닉스는 +5.40% 오른 ₩1,289,000이다. 관건은 외국인 6,600억원 순매수가 개인 11,308억원 순매도를 계속 받아낼 수 있는지, 그리고 1,325.2원까지 내린 달러-원이 수출업체 달러 매도와 서학개미 환전 수요 사이에서 유지되는지다.

The KOSPI opened at 5,666.34, traded between 5,816.43 and 5,630.14, and closed +3.29% at 5,735.66. The KOSDAQ closed +1.38% at 792.76, Samsung Electronics +5.44% at ₩223,000 and SK Hynix +5.40% at ₩1,289,000. The test is whether foreign net buying of 660.0 billion won keeps absorbing individual net selling of 1,130.8 billion won, and whether the won at 1,325.2 per dollar holds between exporter dollar sales and retail demand for overseas stocks.

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이슈 업데이트Issues updated —
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상하이종합Shanghai Comp.
3,713.03
▼ -0.60%
선전성분Shenzhen Comp.
11,704.35
▼ -0.82%
항셍(홍콩)Hang Seng (HK)
23,626.52
▼ -1.01%
USD/CNY 고시USD/CNY fix
6.7934
7/17 고시 · 6.7909서 25bp 절하Jul 17 fix · -25bp vs 6.7909
핵심 이슈 업데이트Key Issues updated — · 현지

핵심 이슈Key Issues 상하이 -0.60% 3,713.03 마감 · 선전 -0.82% 11,704.35 마감 · 항셍 -1.01% 23,626.52 — 창업판 -1.62% 2,694.71, 닝더스다이 -12.03% · 위안 기준환율 6.7192Shanghai -0.60% to 3,713.03, Shenzhen -0.82% to 11,704.35 at close · Hang Seng -1.01% (23,626.52) — ChiNext -1.62% at 2,694.71, CATL -12.03% · yuan fix 6.7192

  • 21일 상하이종합은 -0.60%(3,713.03), 선전성분은 -0.82%(11,704.35)로 마감했다. 동방재부는 상하이가 0.60% 내린 3,713.03, 선전성분이 0.82% 내린 11,704.35, 창업판이 1.62% 내린 2,694.71이라고 전했다. 같은 기사는 상하이·선전·베이징 합산 거래대금이 1.44조위안으로 전 거래일보다 294억위안 줄었다고 했다. 뉴스핌은 과창50이 0.06% 오른 1,343.28, 전 시장 거래대금이 1조4,421억위안으로 전일보다 295억위안 줄었고 하락 종목이 3,300개를 넘었다고 전했다. 신랑은 창업판이 2,700선을 밑돌았고 하락 종목이 3,300개를 넘었다고 했다. 장중 고점은 상하이 3,743.09·선전 11,909.62이고, 저점은 상하이 3,703.13·선전 11,666.59이다. 선전 저점 11,666.59는 52주 저점과 같다. 항셍은 오후 장중 -1.01%(23,626.52)이고, 장중 고점 24,139.11·저점 23,620.10이다.
  • 배터리·닝더스다이는 급락했고, 데이터 요소·IT서비스·양돈은 올랐다. 뉴스핌은 닝더스다이 A주가 12.03%, H주가 11.7% 내렸다고 전했다. 아주경제는 로이터를 인용해 CATL 급락이 하락의 직접 원인이라고 했고, 3분기 매출이 1,652억위안으로 전년 대비 58.6% 늘었지만 순이익은 212억위안으로 14.5% 증가에 그쳤고 전 분기보다 5.8% 줄었다고 전했다. 동방재부는 IT서비스·광고마케팅·미디어·주택건설이 오름폭 상위, 배터리·승용차·에너지금속·백주·로봇이 내림폭 상위였고, 상승 종목이 2,000개에 가깝고 상한가가 50개라고 했다. 같은 기사는 소자 순유입이 19.68억위안, 배터리 순유출이 52.13억위안이라고 했고, 증권시보를 인용해 닝더스다이가 2027년 업황 수요는 여전히 기대할 수 있고 가동률은 높은 수준을 유지할 것이라고 밝혔다고 전했다. 신랑은 南威软件이 4일 중 3회 상한, 海量数据·太极股份가 상한, 粤传媒이 2거래일 연속 상한, 东瑞股份가 상한이고, 时代万恒·锦龙股份가 하한, 山西汾酒가 백주 하락을 이끌었다고 전했다. 아주경제는 둥루이구펀이 상한가였고 9월 번식용 모돈이 전월보다 0.52–0.86% 줄었다고 전했다.
  • 위안화 기준환율은 6.7192로 8bp 절상됐고, 선전·톈진은 주택 지원을 넓혔다. 중국신문망은 인민은행 권한으로 중국외환거래센터가 21일 달러당 6.7192위안을 고시해 8bp 올렸다고 전했다. FX스트리트는 전일 고시 6.7200, 로이터 추정 6.6779와 비교했다. 신랑은 선전 주택보장서가 21일 인재주택 배정 공고에서 사회보험 최소 누적을 1년으로 낮추고 주택 거래 기록 조회를 5년에서 3년으로 줄였다고 전했다. 같은 기사는 톈진이 21일부터 주택 관리비·인테리어비로 주택공적금을 인출할 수 있게 했다고 전했다.
  • The Shanghai Composite closed -0.60% (3,713.03) and the Shenzhen Component -0.82% (11,704.35). East Money put Shanghai down 0.60% at 3,713.03, Shenzhen down 0.82% at 11,704.35 and the ChiNext down 1.62% at 2,694.71, and said Shanghai-Shenzhen-Beijing turnover was 1.44 trillion yuan, 29.4 billion yuan lighter than the prior session. Newspim said the STAR 50 rose 0.06% to 1,343.28, full-market turnover was 1,442.1 billion yuan, 29.5 billion yuan lighter than the day before, and more than 3,300 stocks fell. Sina said the ChiNext slipped below 2,700 and more than 3,300 stocks declined. Session highs were 3,743.09 in Shanghai and 11,909.62 in Shenzhen; session lows were 3,703.13 and 11,666.59. Shenzhen's low of 11,666.59 matches its 52-week low. In the afternoon session the Hang Seng is -1.01% (23,626.52), with a session high of 24,139.11 and a low of 23,620.10.
  • Batteries and CATL sank, while data elements, IT services and hog stocks rose. Newspim said CATL's A shares fell 12.03% and its H shares 11.7%. Aju Business Daily, citing Reuters, called the CATL drop the direct cause of the decline, and said third-quarter revenue was 165.2 billion yuan, up 58.6% from a year earlier, while net profit was 21.2 billion yuan, up 14.5% and down 5.8% from the prior quarter. East Money said IT services, advertising, media and housing construction led the gainers, while batteries, passenger vehicles, energy metals, baijiu and robots led the decliners, with nearly 2,000 stocks higher and 50 limit-ups. The same report put net inflows to components at 1.968 billion yuan and net outflows from batteries at 5.213 billion yuan, and, citing the Securities Times, said CATL still expects 2027 industry demand and utilization to stay high. Sina said 南威软件 posted a third limit-up in four sessions, 海量数据 and 太极股份 were limit-up, 粤传媒 was limit-up for a second session and 东瑞股份 was limit-up, while 时代万恒 and 锦龙股份 were limit-down and 山西汾酒 led baijiu lower. Aju said 东瑞股份 was limit-up and that the breeding-sow herd in September fell 0.52–0.86% from the month before.
  • The yuan fix was set at 6.7192, 8 basis points stronger, and Shenzhen and Tianjin widened housing support. Chinanews said the PBOC authorized the China Foreign Exchange Trade System to set the Oct. 21 central parity at 6.7192 yuan per dollar, 8 basis points stronger. FXStreet compared that with the prior fix of 6.7200 and a Reuters estimate of 6.6779. Sina said Shenzhen's housing bureau, in an Oct. 21 talent-housing allocation notice, cut the minimum social-insurance record to one year and shortened the property-transaction lookback from five years to three. The same report said Tianjin, from Oct. 21, allows housing-fund withdrawals for property-management fees and renovation.
읽는 법Takeaway

상하이종합은 장중 고점 3,743.09·저점 3,703.13을 거쳐 -0.60%(3,713.03)로 마감했고, 선전성분은 고점 11,909.62·저점 11,666.59를 거쳐 -0.82%(11,704.35)로 마감했다. 동방재부 기준 창업판은 1.62% 내린 2,694.71이고, 상하이·선전·베이징 합산 거래대금은 1.44조위안으로 전일보다 294억위안 줄었다. 뉴스핌 기준 닝더스다이 A주는 12.03% 내렸고 하락 종목은 3,300개를 넘었다. 위안화 기준환율은 6.7192로 8bp 절상이다. 항셍은 오후 장중 -1.01%(23,626.52)다. 관건은 닝더스다이발 배터리 급락이 실적 시즌 성장주를 누르는지, 데이터·IT 매수와 위안 강세가 낙폭을 제한하는지다.

The Shanghai Composite traded between 3,743.09 and 3,703.13 and closed -0.60% at 3,713.03; the Shenzhen Component traded between 11,909.62 and 11,666.59 and closed -0.82% at 11,704.35. East Money put the ChiNext down 1.62% at 2,694.71 and Shanghai-Shenzhen-Beijing turnover at 1.44 trillion yuan, 29.4 billion yuan lighter than the prior session. Newspim said CATL's A shares fell 12.03% and more than 3,300 stocks declined. The yuan fix was set at 6.7192, 8 basis points stronger. In the afternoon the Hang Seng is -1.01% (23,626.52). Watch whether the CATL-led battery slide weighs on growth stocks through earnings season, or whether buying in data and IT plus a firmer yuan limits the damage.

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